Cette opération, qui est la plus importante de son histoire sur ce marché, renforce sa présence sur les places financières asiatiques, après son premier emprunt samurai en 2019.
Africa Finance Corporation (AFC), l’un des fournisseurs de solutions d’infrastructures du continent africain, a annoncé avoir finalisé un prêt samurai historique d’un montant équivalant à 524 millions de dollars en devises mixtes.
Structuré sur trois ans, le prêt comprend 505 millions de dollars et 3 milliards de yens, et a été sursouscrit grâce « à une forte demande de la part des prêteurs japonais ». Cette opération, la plus importante jamais réalisée par AFC sous forme de prêt samurai, a été structuré avec le soutien de partenaires bancaires de longue date, Mizuho Bank, MUFG Bank et SMBC Bank International, et a permis d’élargir la base d’investisseurs de l’institution en accueillant plusieurs nouveaux prêteurs japonais et taïwanais.
« Le Japon demeure un marché important et stratégique pour AFC. Le soutien indéfectible des prêteurs japonais à notre récent prêt samurai témoigne de la grande confiance qu’ils accordent à AFC et de la confiance que nous avons instaurée avec les investisseurs ces dernières années », a déclaré Banji Fehintola, membre du directoire et directeur des services financiers d’AFC. Et d’ajouter : « cette opération réussie renforce notre assise financière et élargit notre réseau d’investisseurs internationaux, tandis que nous poursuivons nos efforts de mobilisation de capitaux pour combler le déficit d’infrastructures en Afrique ».
Ce succès couronne une relation de confiance établie avec le Japon. Depuis son premier prêt samurai en 2019, l’institution a renforcé sa crédibilité, en remboursant intégralement un prêt précédent de 419 millions de dollars et en garantissant une émission obligataire pour l’Égypte en 2023. Début 2025, elle a obtenu une notation A+ avec perspectives stables de l’Agence japonaise de notation de crédit (JCR).
Au-delà du Japon, AFC affirme avoir levé au cours de la dernière décennie, plus de 1,3 milliard de dollars sur les marchés asiatiques grâce à des partenariats avec des institutions chinoises, indiennes et coréennes.
Cette levée de fonds permettra donc à l’institution de poursuivre ses projets d’infrastructures tout en consolidant sa position auprès des investisseurs internationaux. Elle revendique avoir déjà investi plus de 17 milliards de dollars dans 36 pays africains, dans l’énergie, les transports, l’industrie lourde et les télécommunications, depuis sa création en 2007.
