Le marché automobile africain est relativement petit. En 2014, un peu plus de 42,5 millions de véhicules immatriculés étaient utilisés en Afrique, un continent d’environ un milliard de personnes. En conséquence, le taux de motorisation sur le continent n’est que de 44 véhicules pour 1 000 habitants. Ce chiffre est de loin inférieur à la moyenne mondiale de 180 véhicules pour 1 000 habitants et inférieur à celui d’autres régions en développement telles que l’Amérique latine (176) et l’Asie en développement, l’Océanie et le Moyen-Orient.
En 2015, environ 1,55 million de véhicules neufs ont été vendus ou immatriculés à travers l’Afrique. L’Afrique du Sud, l’Egypte, l’Algérie et le Maroc – tous des pays dotés d’une industrie automobile établie et en développement rapide – ont représenté ensemble plus de 80% des ventes totales de véhicules neufs en 2015. Selon des tendances récentes des ventes, certaines sources estiment que les ventes de voitures particulières en Afrique pourraient atteindre 10 millions d’unités par an au cours des 15 prochaines années.
Entre 2005 et 2015, les immatriculations et les ventes de véhicules neufs (passagers et véhicules commerciaux combinés) ont augmenté d’un taux de croissance annuel composé de 3,3% sur le continent. Bien que provenant d’une base faible et légèrement supérieure à la moyenne mondiale de 3,5%, la croissance des ventes totales en Afrique a été nettement plus lente que celle d’autres régions émergentes telles que l’Asie et le Moyen-Orient (8,9%) et l’Amérique latine (4,2%).
Tant le faible taux de motorisation à ce jour que les ventes et les immatriculations de véhicules neufs reflètent le pouvoir d’achat encore relativement faible des consommateurs africains par rapport à leurs pairs du marché émergent. Plus important encore, le potentiel latent considérable du marché automobile du continent à long terme. En raison du revenu disponible limité et du coût élevé des véhicules neufs, les véhicules d’occasion dominent le secteur de la vente au détail de véhicules automobiles du continent. Ce sont principalement importés. Sur la base d’une étude effectuée sur le marché, on estime que dans les trois principaux pays africains tels que l’Éthiopie, le Kenya et le Nigéria, au moins 8 véhicules importés sur 10 sont des véhicules d’occasion.
Il s’agit d’une tendance commune dans la région étant donné que l’Afrique importe quatre fois plus de produits automobiles qu’elle n’exporte, les importations automobiles s’élevant à 49 milliards USD en 2015 et les exportations à 12 milliards USD en 2015. Les États-Unis sont la principale source de véhicules d’occasion États-Unis), en Europe et au Japon. Le Moyen-Orient est une voie de transit remarquable pour les véhicules en Afrique de l’Est.
Les importations de véhicules ont augmenté rapidement à partir de 2003, ce qui coïncide avec la croissance du PIB par habitant et la croissance de la classe moyenne sur le continent. Cela a été soutenu par les prix élevés des produits de base à l’époque. L’Afrique du Sud domine le commerce automobile sur le continent, représentant les trois quarts des exportations automobiles de l’Afrique et 15% des importations en 2015.
LA VOIE À SUIVRE
Sans aucun doute, le secteur automobile en Afrique est la dernière frontière de la croissance automobile. La viabilité de l’assemblage ou de la production automobile en Afrique est considérée comme limitée à court terme, mais présente un potentiel largement inexploité à long terme.
À ce jour, les ventes de véhicules neufs sur le continent ainsi que la production et l’assemblage locaux de véhicules ont été limitées par divers facteurs tels que la taille réduite du marché, un pouvoir d’achat réduit, un environnement opérationnel moins compétitif et un environnement politique insuffisant. Cela a compromis la capacité de l’industrie à réaliser des économies d’échelle et à fournir ainsi des véhicules concurrentiels aux prix compétitifs sur les marchés nationaux et régionaux.
Pour aider à déverrouiller les marchés des pays évalués, formaliser et consolider le secteur de la vente au détail de véhicules automobiles sera une priorité à court terme. Cela aidera les acteurs de la chaîne de valeur automobile à se rapprocher du consommateur, tout en le sensibilisant aux avantages des véhicules d’occasion neufs ou certifiés. Il permettra également aux acteurs de l’industrie de développer une expertise locale et une capacité évolutive.
Comme les économies d’échelle à l’échelon national seront difficiles à réaliser à court terme, les capacités créées au niveau national pourraient être davantage étalonnées. Pour y parvenir, il conviendrait de concentrer les efforts sur les exportations en construisant des chaînes de valeur régionales autour de composants et en intégrant le continent à la chaîne d’approvisionnement automobile mondiale par le biais d’une production rentable à moyen et long terme.
Cette chaîne de valeur mondiale est déjà en pleine mutation, avec deux grandes tendances externes en cours qui contribueront à libérer le potentiel automobile de l’Afrique.
Premièrement, la forte croissance des ventes de véhicules sur les marchés émergents reflète généralement le déplacement mondial des ventes des pays développés à salaires élevés vers des pays émergents à bas salaires. Ce déplacement des ventes s’est accompagné d’un déplacement de la capacité de production sur ces marchés en croissance, afin de répondre à la pression croissante sur les marges. La délocalisation sur des marchés émergents à bas salaires a permis aux constructeurs automobiles de réduire les coûts de main-d’œuvre et de se rapprocher du consommateur final. Afin de réduire les coûts logistiques et d’assurer un approvisionnement ininterrompu en pièces et composants, les fournisseurs de niveau 1 s’installent de plus en plus souvent à proximité des usines automobiles qu’ils fournissent.
En 2002, sept véhicules sur dix vendus se trouvaient dans des pays où les salaires étaient élevés. Beaucoup s’attendent à ce que cela s’inverse d’ici 2023.