L’Éthiopie est l’un des pays africains ayant enregistré la plus forte croissance au cours de la dernière décennie, avec une croissance annuelle moyenne de 10,9% entre 2005 et 2015. Avec un PIB de 63 milliards USD en 2015, il s’agit de la neuvième plus grande économie en Afrique et de la troisième en Afrique orientale.
Après le Nigéria, le pays abrite également la deuxième plus grande population du continent, à savoir 90 millions d’habitants en 2015 et 100 millions prévue en 2020. Il ne fait aucun doute que l’Éthiopie représente une opportunité d’investissement relativement inexploitée en Afrique de l’Est, en particulier dans le secteur manufacturier.
Le marché de l’automobile en Éthiopie est dominé par les véhicules importés d’occasion, notamment les véhicules utilitaires. Les véhicules utilitaires ont été la deuxième importation d’Éthiopie en 2015, avec une valeur de 875 millions de dollars. Par ailleurs, les véhicules utilitaires ont également été les exportations automobiles les plus importantes de l’Éthiopie en 2015.
Cela peut être attribué en grande partie à Bishoftu Automotive Industry (BAI), une société de fabrication et d’assemblage automobile dirigée par l’armée éthiopienne. BAI est spécialisée dans l’assemblage, la modernisation, la révision et la localisation d’autobus, de pick-up, de VUS, de camions et de matériel militaire tel que des chars d’assaut et des transports de troupes blindés. Les véhicules militaires sont principalement destinés aux missions militaires et de maintien de la paix éthiopiennes et de l’Union africaine, tandis que des véhicules civils sont fournis à des clients locaux, tels que des prestataires de transport appartenant à l’État. De petites quantités de véhicules utilitaires ont été exportées vers le Somaliland voisin.
Chiffres croissants L’
Éthiopie a le taux de motorisation le plus faible au monde, avec seulement deux voitures pour 1 000 habitants en 2015. Selon des rapports récents,
160 000 véhicules étaient utilisés en Éthiopie, dont 95 000 véhicules de tourisme et 60 000 véhicules utilitaires. Entre 2005 et 2015, le nombre total de véhicules utilisés a augmenté de près de 2,2%. Selon le ministère éthiopien des Transports, environ 84% du marché sont des véhicules de tourisme, contre 16% pour les véhicules utilitaires.
En Éthiopie, la valeur des véhicules d’occasion a tendance à s’apprécier en raison des droits de douane élevés et de l’offre limitée de véhicules. En conséquence, les véhicules d’occasion dominent le marché. Environ 85% des véhicules sont des importations de seconde main, dont près de 90% sont des Toyotas. Ces véhicules sont importés principalement des États du Golfe, par le port de Djibouti.
Ventes automobiles
Bien qu’il n’y ait presque pas de données fiables disponibles au public sur les ventes de véhicules en Éthiopie. On estime toutefois que 18 000 véhicules entrent en Éthiopie chaque année. La majorité d’entre eux sont des véhicules d’occasion. Chaque année, 2 000 nouvelles Toyota et entre 5 000 et 7 000 Toyota utilisées sont importées. Manifestement, Toyota contrôle environ 65% du marché total (neuf et d’occasion) en raison de sa réputation de fiabilité et de coût de maintenance peu élevé.
Les principaux moteurs de la vente de véhicules commerciaux neufs sont les secteurs de la construction, de l’agroalimentaire et de la vente au détail, tandis que les ventes de voitures particulières dépendent des achats des pouvoirs publics (y compris du corps diplomatique).
L’accessibilité économique des véhicules est encore renforcée par des taxes sur les véhicules prohibitives, parfois supérieures à 220%, en fonction de la taille du moteur. Comme les taxes en Éthiopie sont cumulatives, les droits d’accise sont calculés sur les droits de douane, la surtaxe est perçue en plus des droits d’accise, et les droits de douane et la TVA finale sont calculés une fois que la surtaxe, les droits d’accise et les droits de douane ont été ajoutés. Les véhicules importés peuvent coûter jusqu’à trois fois le prix de détail du véhicule en dehors du pays.
Les véhicules commerciaux, tels que les camionnettes, les fourgonnettes et les camions, appliquent un taux de taxe inférieur à celui des véhicules à usage personnel. Il existe des désincitations relatives vis-à-vis des véhicules personnels par rapport aux véhicules utilitaires. Les diplomates et les investisseurs étrangers sont autorisés à importer des véhicules en franchise de droits. Le caractère déprimant de la pénurie de devises contribue aux déséquilibres du marché et fait monter les prix des véhicules sur le marché, ce qui a également un impact négatif sur l’accessibilité financière des véhicules sur le marché éthiopien.
Production et montage
Selon la Commission éthiopienne des investissements (EIC), 31 projets d’investissement dans des véhicules étrangers (principalement des projets chinois mais également des entreprises européennes) et 73 projets d’investissement dans le secteur de l’assemblage de véhicules dans le pays ont été agréés depuis 1998. permis d’assemblage de véhicules dans le pays au cours des deux dernières décennies. Cependant, seuls quelques-uns d’entre eux sont opérationnels, la grande majorité d’entre eux ayant une licence avant la mise en œuvre.
Au cours de la dernière décennie, un certain nombre de grandes entreprises automobiles internationales ont mené des exercices d’analyse du marché afin d’évaluer la viabilité de l’Éthiopie en tant que centre de montage. Toutefois, en raison de la taille limitée du marché, ces entreprises automobiles n’ont pas encore réalisé d’investissements à grande échelle.
Bien qu’un certain nombre d’assembleurs s’approvisionnent localement en composants, tels que des pneus, l’Éthiopie n’a pas d’exigence de contenu local définie. Un certain nombre d’assembleurs ont indiqué que le contenu local devrait être d’environ 30% afin de pouvoir bénéficier de l’incitation fiscale de 30% associée à toute fabrication locale, mais qu’il n’existe aucun accord écrit entre les assembleurs et l’État.
En raison du système fiscal de l’Éthiopie, qui impose des taxes sur les véhicules en fonction de la taille de leur moteur plutôt que de leur âge ou de leur origine, il est souvent moins cher d’importer un véhicule d’occasion avec une taille de moteur inférieure à celle nécessaire pour assembler un véhicule sur place, malgré les taxes à l’importation sur ces véhicules.
Bien que la deuxième population du continent soit la plus nombreuse du monde, la taille globale du marché automobile reste modeste à court et à moyen terme pour les assembleurs et les producteurs actuels et futurs. Cependant, le ferme soutien gouvernemental de l’Éthiopie à l’industrialisation et au développement des industries auxiliaires, associé à un important bassin de main-d’œuvre concurrentiel sur le plan des coûts et des investissements importants dans les infrastructures (physiques et économiques) pourraient positionner le pays de manière favorable à la construction automobile à long terme. marché régional et national avec des véhicules à prix compétitifs. Pour ce faire, des définitions claires du contenu local doivent être développées.
Les taux d’imposition élevés sur les véhicules du pays réduisent l’accessibilité financière des véhicules, en particulier en raison du faible revenu de la population, et limitent le marché de la vente au détail de véhicules. Pour résoudre ce problème, les acteurs de l’industrie devraient soutenir la mise en place de solutions de financement des véhicules, afin d’encourager une plus grande propriété des véhicules. Les taxes devraient être révisées pour tenir compte également de l’âge des véhicules afin de fournir des incitations aux véhicules produits localement.
