Avec une population de près de 180 millions d’habitants et un PIB de 493 milliards USD en 2015, le Nigéria est le pays le plus peuplé et la plus grande économie d’Afrique. En dépit des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté en raison de la faiblesse des prix du pétrole et d’une monnaie affaiblie, le Nigéria affiche toujours une croissance économique robuste de 2 à 4% à moyen terme.
En raison de l’absence de production nationale de véhicules, le Nigéria est fortement tributaire des importations pour satisfaire sa demande intérieure. En 2014, les voitures particulières constituaient la deuxième plus grande catégorie d’importations après les huiles de pétrole ou les minéraux bitumineux. Les importations totales liées à l’automobile se sont chiffrées à 6,9 milliards USD (importations de véhicules particuliers: 2,9 milliards USD), soit environ 11,5% du total des importations nigérianes. Alors que les importations d’automobiles ont enregistré une croissance rapide entre 2004 et 2014, le ralentissement actuel de l’économie et l’introduction récente de droits de douane élevés sur les véhicules, liés à la nouvelle politique automobile, ont entraîné une contraction d’environ deux tiers des importations de véhicules, selon les acteurs du secteur.
Les véhicules d’occasion dominent le marché de l’importation. On estime qu’environ 10% des véhicules importés au Nigéria sont neufs. Une grande partie des véhicules d’occasion sont importés des États-Unis, étant donné que les spécifications des véhicules sur ce marché sont plus en phase avec la demande et le goût des consommateurs nigérians, auxquels ne répondent pas toujours les modèles d’entrée de gamme européens.
Avant la hausse des droits d’importation sur les véhicules d’occasion, le Nigéria importait plus de 100 000 voitures par an des États-Unis. En 2015, les importations en provenance des États-Unis avaient chuté à moins de 40 000 unités. Outre les envois directs au Nigéria, le port de Cotonou, situé au Bénin voisin, constitue un point de transit essentiel pour les véhicules d’occasion destinés au marché nigérian. On estime que 85% des importations de véhicules d’occasion du Bénin se retrouvent au Nigéria. En 2013, l’Union européenne (UE) et les États-Unis ont exporté environ 300 000 voitures au Bénin. Selon les chiffres d’importation du Bénin, 255 000 voitures d’occasion supplémentaires en provenance de l’UE et des États-Unis sont entrées au Nigéria via le Bénin.
Il n’y a pas de culture de l’entretien au Nigéria – les gens conduisent leur voiture jusqu’à ce qu’ils tombent en panne, puis les réparent.
Numéro de véhicule
Selon la source des données, le parc de véhicules actuel dans le pays va de 1,3 million de véhicules à 10 millions de véhicules. Selon le Federal Road Safety Corps, la flotte totale s’élevait à 1,65 million d’unités en 2015, dont environ un tiers est concentré dans l’État de Lagos. Même en appliquant l’estimation la moins prudente du nombre de véhicules utilisés, à savoir 10 millions de véhicules, le taux de motorisation du Nigéria est environ un tiers de celui du taux de motorisation mondial avec moins de 60 véhicules pour 1 000 habitants. En raison du nouveau plan de développement de l’industrie automobile (NAIDP) lancé en 2014, qui a augmenté les prix des véhicules importés et du ralentissement économique provoqué par la faiblesse des prix du pétrole, la croissance de la flotte du Nigéria s’est remarquablement ralentie en 2015. Cependant,
Ventes de véhicules
Bien qu’il s’agisse du pays le plus peuplé d’Afrique, les ventes de véhicules neufs du Nigéria sont en retard sur des pays moins peuplés tels que l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et l’Afrique du Sud. Selon les acteurs de l’industrie, le marché total des ventes d’occasions neuves et d’occasion est compris entre 500 000 et 1 million d’unités par an. La contrebande, les importations grises de véhicules d’occasion et le manque de données fiables rendent toutefois difficile de quantifier la taille exacte du marché des véhicules au Nigéria et celle de la flotte. Les difficultés liées à l’immatriculation et à l’immatriculation des véhicules contribuent également à cette difficulté.
Les véhicules d’occasion importés, appelés tokunbos, dominent le marché des véhicules nigérians, seul un petit segment de la société pouvant se permettre d’acheter de nouveaux véhicules. Un représentant d’une entreprise automobile de premier plan estime qu’à peine 2% de la population est en mesure de se procurer de nouveaux véhicules compte tenu du contexte économique et financier actuel. Alors que les banques commerciales proposent des financements en véhicules, l’accès à ces facilités de crédit est devenu de moins en moins attrayant pour les consommateurs individuels, les facilités de crédit étant accordées à des taux d’intérêt supérieurs à 20% par an et nécessitant un acompte d’au moins 10%.
Les banques commerciales exigent généralement le remboursement des prêts-véhicules dans un délai de quatre ans, en raison de la dépréciation rapide de la valeur des véhicules en raison du mauvais état des routes. Selon l’un des prestataires de financement de véhicules les plus établis, le montant du remboursement mensuel ne doit pas dépasser 35% du revenu mensuel de l’emprunteur. La courte période de remboursement ainsi que les taux d’intérêt élevés représentent un défi majeur pour les ménages à revenus faibles et moyens en matière d’accès au financement automobile.
En raison de l’accessibilité limitée et du financement coûteux des véhicules, les nouveaux véhicules restent inaccessibles pour la plupart des Nigérians et la plus grande part de la demande actuelle en véhicules provient des milieux d’affaires. Les acheteurs professionnels représentent environ 70% de l’ensemble des achats de véhicules neufs, ce qui témoigne de la contraction de la demande des acheteurs privés, sans doute le segment du marché qui présente le potentiel de croissance le plus important.
Grâce aux offres promotionnelles lancées récemment par les banques en partenariat avec des concessionnaires de véhicules sélectionnés, les clients ont accès à un financement à taux réduit pour un nombre limité de véhicules et de modèles. En effet, la fourniture de produits de financement alternatifs, en particulier de financements internes par les constructeurs automobiles, est considérée par les acteurs du secteur comme une condition essentielle de la croissance du marché local.
Cependant, en l’absence de solutions de financement abordables, les véhicules d’occasion restent l’option la plus attrayante pour les acheteurs de véhicules privés. Selon un représentant d’un important constructeur automobile, les véhicules particuliers d’occasion représentaient 80% des ventes en 2014. La part des tokunbos sur le marché des véhicules utilitaires est encore plus grande, atteignant 90% du marché, selon un grand groupe commercial. constructeur de véhicules.
Les ventes de véhicules neufs sont dominées par Toyota, qui représente près du tiers des nouvelles ventes. Hyundai et Kia se sont imposés comme des concurrents de plus en plus sérieux pour Toyota en raison de leurs prix compétitifs et de leur meilleure image en termes de qualité. En 2015, les trois marques asiatiques ont représenté la moitié des ventes de véhicules neufs dans le pays.
Le ralentissement économique, la dépréciation de la naira et la hausse des prix des véhicules due à la hausse des droits d’importation ont eu un impact considérable sur les ventes de véhicules neufs en 2015. Bien que les ventes de véhicules aient affiché une croissance positive après la crise financière mondiale, les ventes totales de véhicules neufs ont chuté de plus de la moitié en 2015 par rapport à 2014. La forte baisse des ventes met en évidence l’absence d’assemblage domestique important et compétitif qui pourrait offrir une alternative abordable aux importations et la dépendance à l’égard des importations de véhicules pour répondre à la demande intérieure.
Production et assemblage Le
Nigéria n’est pas étranger à l’assemblage et à la fabrication de véhicules automobiles. Déjà dans les années 1970, le Nigéria avait commencé à assembler des véhicules automobiles. Dans les années 1970 et 1980, le gouvernement fédéral du Nigéria s’est associé à six fabricants internationaux de véhicules automobiles et de véhicules utilitaires pour produire des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires localement à partir de kits CKD. Selon le Conseil national de l’automobile (CNA), ces six entreprises avaient une capacité installée initiale de 149 000 unités par an dans les années 1970 et 1980.
“Parfois, les voitures sont importées pour être dépouillées pour des pièces car la disponibilité des pièces d’origine est limitée.”
En plus de ces usines, le gouvernement fédéral a conclu cinq autres accords avec des constructeurs automobiles internationaux pour la création d’usines de montage en 1982, selon le Conseil national de la conception et du développement de l’automobile du Nigeria. Ces accords prévoyaient notamment la création d’usines par Isuzu à Maiduguri, Mazda à Umuahia, Mitsubishi à Ilorin, Nissan à Minna et Peugeot à Gusau. Cependant, ces plans ne se sont pas matérialisés.
En outre, en raison de la mise en œuvre incohérente des politiques, de la corruption, de la baisse de clientèle des administrations locales et fédérales et du manque d’approvisionnement en électricité fiable, la production et l’utilisation de la capacité des six centrales existantes ont rapidement diminué.
L’arrêt des activités de production de Peugeot Automobile Nigeria (PAN), le plus grand constructeur nigérian, a été symptomatique de l’effondrement de l’industrie automobile nigériane en 2010. Depuis lors, les usines de montage sont en sommeil. En 2012, tous les constructeurs automobiles du pays avaient été privatisés à la suite de l’abandon des partenariats existants par le gouvernement, ce qui incitait moins les ministères à acheter des véhicules assemblés localement.
Le lancement du NAIDP au Nigéria en 2014 et la hausse consécutive des tarifs d’importation des véhicules ont suscité l’intérêt des principaux constructeurs automobiles et ont conduit à la reprise du montage de véhicules de petite taille dans le pays. Alors que les droits de douane élevés visent à encourager le montage local, la forte baisse des ventes de véhicules au Nigéria en 2015 indique clairement que cette mesure a eu une incidence défavorable sur les prix globaux des véhicules en l’absence d’une base de montage suffisante pouvant remplacer véhicules importés. En 2015, l’assemblée locale n’a pu couvrir que 10 à 15% du marché des véhicules neufs.
Selon un représentant de l’une des sociétés automobiles présentes au Nigéria, environ 1 000 véhicules particuliers ont été assemblés au Nigéria en 2015 – une estimation encore plus prudente. Actuellement, 35 entreprises sont autorisées à produire par le Conseil automobile nigérian dans le cadre du NAIDP. Malgré l’accent accru mis sur l’industrie automobile, la contribution de ce secteur au PIB du Nigéria reste faible, à 0,07%.
À l’heure actuelle, les véhicules sont assemblés à partir de kits SKD importés avec un degré limité d’approvisionnement en intrants locaux en raison de l’absence d’une base de fournisseurs nationaux fiable et adéquate. Alors que les chiffres d’assemblage actuels sont faibles, Peugeot Automobile Nigeria enregistrant le plus grand nombre de véhicules assemblés en 2015 avec 400 unités, les constructeurs automobiles visent à augmenter leur production annuelle afin de capitaliser sur les perspectives de croissance à long terme du marché nigérian. Cependant, en raison du ralentissement économique actuel, les plans d’expansion risquent d’être retardés, comme en témoigne la baisse des niveaux d’emploi dans certaines des installations de montage.
