La concurrence s’intensifie alors que les fabricants de pneus s’engagent dans une bataille difficile pour conquérir le marché en Afrique de l’Est
Wpoule il s’agit de pneus, le continent africain est l’ un des marchés les plus dynamiques pour l’industrie mondiale des pneus. La croissance rapide de la classe moyenne dans de nombreux pays africains a poussé la demande d’automobiles à un niveau sans précédent, créant à son tour un marché en expansion pour tous les types de pneus: pneus de voitures particulières, pneus tout-terrain, pneus industriels, pneus agricoles. pneus, pneus de camions, de bus et de remorques ainsi que pneus de motos et de vélos.
La demande croissante de pneus en Afrique a entraîné une vive concurrence entre les fabricants de pneus du monde entier qui cherchent à conquérir une part importante du marché des pneus sur les marchés africains nouveaux et émergents. Traditionnellement, les fabricants de pneus européens détenaient le monopole des marchés africains et de nombreuses marques européennes étaient les pneus les plus vendus dans de nombreux pays africains.
Cependant, ces dernières années, les fabricants de pneus européens 
commencent à perdre du terrain au profit des marques chinoises et asiatiques sur de nombreux marchés émergents, non seulement en Afrique, mais également dans le monde entier. Les pneus chinois gagnent en popularité sur plusieurs marchés africains. De nombreux pays en développement, notamment africains, sont sensibles aux prix et préfèrent importer des pneus chinois à bas prix plutôt que les marques chères européennes et américaines. En conséquence, la Chine est devenue l’un des principaux exportateurs de pneus dans de nombreux pays africains ces derniers temps.
Les acteurs mondiaux du secteur des pneumatiques ne sont pas réputés pour leurs pratiques de commerce équitable et le Kenya ne fait pas exception. Il y a quelques années, leFBI (Federal Bureau of Investigation, FBI) avait convoquétoutes les entreprises de pneumatiques opérant aux États-Unis après que des entreprises de plusieurs millions de dollars avaient été impliquées dans la fixation de coûts similaires à des ententes dans le pays.
Au Kenya, un nombre important de produits non personnalisés sont entrés sur le marché local. Firestone, qui importe également des pneus de la société mère, Bridgestone Corporation of Japan, a déclaré avoir été en contact avec le Trésor public à ce sujet, mais la pratique se poursuit.
Les pneumatiques sont soumis à un droit de 35 pour cent qui, selon les analystes, devrait placer les prix des pneumatiques importés et fabriqués localement à peu près au pair, avec des variations de prix marginales sur certaines marques. Toutefois, les fabricants internationaux de pneumatiques affirment que les prix de détail et de gros de certains produits étrangers sur le marché sont bien inférieurs au minimum attendu si l’on tient compte des coûts de production, de transport, d’assurance et des droits, ce qui indique qu’il existe un dumping illégal.
Outre le manque d’infrastructures, la plupart des pneus importés illégalement présentent un problème de qualité lié au stockage; certains sont mal stockés dans des lieux paradisiaques dans des endroits chauds comme Dubaï pendant des mois, ce qui compromet gravement la qualité. Avant que Firestone n’a établi son usine de fabrication au Kenya il ya près de deux décennies, tous les pneus étaient importés. Le gouvernement, désireux de promouvoir la substitution aux importations, a imposé des quotas et des droits de douane afin de protéger l’industrie locale, qui a donné à la société un monopole virtuel. Toutefois, certaines importations ont été autorisées car il existait sur le marché des véhicules ne pouvant utiliser les produits de la société.
Quinze pour cent des membres de Firestone, appartenant au groupe Sameer, sont contrôlés par la société américaine Bridgestone Firestone Inc., elle-même filiale de la société japonaise Bridgestone. La société japonaise a acheté la société américaine Firestone Tire and Rubber Corporation, qui possède également une grande partie des plantations de caoutchouc du Libéria ravagées par la guerre. Avant 2005, soutenu par un yen japonais faible, Bridgestone était le premier producteur mondial de pneus.. Mais alors que la valeur du yen face aux principales devises fortes a grimpé en flèche et que les ventes basées sur le dollar ont chuté, Michellin l’a dépassé.
Ces dernières années, les fabricants de pneumatiques au Kenya ont porté leur rivalité sur les ondes, chacune revendiquant des produits de qualité supérieure. Alors que Pirelli et
Michellin avait besoin d’être introduit car ils étaient nouveaux sur le marché. Une enquête de Firestone a montré que la campagne de Michellin avait un impact significatif sur les ventes et que Firestone était contrainte de lancer sa propre campagne. Michellin est exclusivement commercialisé par Kingsway Tyres, qui a toutefois refusé de commenter. Pirelli, vendue localement par la Nyanza Petroleum Company, a limité sa stratégie marketing aux annonces peintes sur les bus Stage Coach, qui, ironiquement, utilisez des pneus Michellin! Bien que les publicités les plus populaires de Michellin ciblent les matatu et les petites voitures, Firestone affirme que leurs rivaux n’ont eu aucun impact majeur dans ce domaine. Il y a ensuite la question de la garantie. Alors que les produits Firestone se vantent d’avoir “une garantie écrite”, les publicités de Michellin proclament que “le nom est la garantie”. Mais Firestone n’est pas découragé,
Outre les pneus neufs, il existe également des pneus d’occasion de mauvaise qualité qui s’usent rapidement sur les routes accidentées du pays. Le directeur général de Pirelli (Europe), Valter Donati, a déclaré que la plupart des pneus usés sont déversés sur le marché africain après avoir dépassé la limite d’utilisation légale en vigueur dans les pays européens et dans les autres pays développés. Le filetage des pneus est si peu profond que les bas prix ont un sens, et ils ont également une mauvaise adhérence en surface .
Une augmentation des droits d’importation de pneumatiques a été demandée pour l’Afrique du Sud, en raison de la quantité importante de pneumatiques de qualité inférieure importés de Chine. Les pneus moins chers offrent une concurrence déloyale aux fabricants de pneus locaux, inquiets du risque que représentent les pneus plus minces pour la sécurité des véhicules lourds tels que les taxis. Le Syndicat national des travailleurs du métal (Numsa) a demandé au gouvernement d’augmenter les droits d’importation sur les pneus afin de mettre un terme à l’afflux de pneus bon marché.
Soutenant la campagne de Numsa, les quatre principaux fabricants de pneus d’Afrique du Sud (Bridgestone, Continental, Dunlop et Goodyear) ont attiré l’attention du gouvernement sur leurs préoccupations en matière de sécurité pour l’utilisation généralisée de pneus de qualité inférieure. Les nouveaux taxis Toyota Quantum, une version plus grande du taxi-minibus, sont les plus exposés aux accidents dus aux importations de pneus bon marché. Pour réduire les coûts, les chauffeurs de taxi remplacent leurs pneus Quantum 15 pouces par des pneus 14 pouces bon marché, plus minces et qui ne peuvent pas supporter le poids de la voiture.
Les fabricants de pneus et Numsa disent qu’il y a une augmentation marquée du dumping des pneus chinois. “Entre 2000 et 2010, les importations de pneus pour voitures particulières ont augmenté de 100%, passant d’un million à deux millions par an, tandis que les importations de pneus pour véhicules commerciaux sont passées de 200 000 à un peu moins de 840 000”, a déclaré Etienne Human, le directeur général. et président de la SA Tire Manufacturing Conference (SAMTC).
L’effet est ressenti par les constructeurs locaux, qui connaissent une baisse importante de la demande en raison des effets de la récession dans l’industrie automobile. Bridgestone, Continental, Dunlop et Goodyear réduisent actuellement jusqu’à un quart de leur population active. La production de pneus de la Chine dépasse de loin la demande locale en pneus du pays, et le dumping des pneus sur un sol étranger est devenu un mal nécessaire.
Etienne Human a déclaré que le secteur de la fabrication de pneumatiques en Afrique du Sud perdait plus d’un milliard de rands par an en raison de l’augmentation spectaculaire des importations de pneumatiques. Il attribue cette augmentation à des systèmes de vérification bâclés par les fonctionnaires des douanes. En conséquence, les pneus importés représentent près de la moitié des pneus du marché sud-africain.
Il a également ajouté qu’en 2004 et 2005, les fabricants de pneumatiques avaient demandé l’imposition de droits antidumping sur les importations aux entreprises chinoises, sans succès. Malgré le fabricant ?? s ?? Sharma Iqbal, directrice générale adjointe du ministère du Commerce et de l’Industrie, a déclaré que toutes les importations de pneumatiques étaient normalisées et approuvées par le Bureau des normes de la SA.
Malgré tous les efforts déployés par le pays le plus développé du continent africain, les fabricants chinois continuent d’assaillent leurs assauts. Les fabricants de pneus chinois ont en quelque sorte brisé le mythe de la supériorité technologique européenne en produisant des pneus de haute qualité à une fraction du coût. Les marques européennes, habituées à facturer des prix élevés pour leurs produits, ont finalement été mises au défi et sont maintenant obligées de réduire leurs marges bénéficiaires et de concurrencer les fabricants chinois.
DEVELOPPEMENTS RÉCENTS
En 2006, le conseil d’administration d’Apollo Tires Ltd (ATL) a approuvé l’acquisition de Dunlop Tyres International (Pty) Ltd (Dunlop South Africa), dont le siège est à Durban.
La transaction de rachat à 100%, soumise à l’approbation des organismes de réglementation des deux pays, permettrait à ATL, d’une valeur de 726 millions de dollars, de s’imposer dans la région en forte croissance africaine et d’être fortement présent sur le marché des pneumatiques sud-africain.
Outre les avantages de la technologie supérieure des pneus radiaux, l’acquisition permettrait également à la grande marque de pneumatiques d’accéder au marché européen par l’intermédiaire du réseau de distribution détenu par la société Dunlop South Africa, d’un capital de 200 millions de dollars.
En achetant des actions de Dunlop South Africa, ATL pourrait contrôler Dunlop Africa Marketing UK (société enregistrée au Royaume-Uni), qui est une filiale à 100% de Dunlop South Africa et la société de portefeuille de Dunlop Zimbabwe (détenue par Installation du Zimbabwe).
Dunlop South Africa comptait 3 000 employés, deux usines en Afrique du Sud (chacune 75 tonnes par jour) et une au Zimbabwe (installation de production de pneumatiques à base de 35 tonnes par jour de Dunlop Zimbabwe). À l’heure actuelle, la capacité d’ATL en Inde est d’environ 750 tonnes par jour!
Sarkar a déclaré qu’ATL n’avait pas l’intention de modifier la gestion de Dunlop South Africa. De plus, les marques existantes de la société acquise seraient conservées.
Avant cette transaction, Dunlop South Africa était la propriété d’investisseurs financiers (principalement des investisseurs privés, d’investisseurs individuels et de participations détenues par des membres de la haute direction).
Sarkar s’est dit confiant que toutes les approbations réglementaires seraient facilement reçues. “En ce qui concerne l’Inde, nous devons seulement obtenir une approbation post-facto de la Reserve Bank of India car la transaction est inférieure à 500 millions de dollars. En ce qui concerne la South African Competition Commission, nous ne prévoyons aucun problème”, il a dit.
Outre Dunlop South Africa, les trois autres acteurs importants sur le marché sud-africain sont Continental, Bridgestone et Goodyear. Les quatre acteurs ont une part de marché presque égale.
